I. Ripresa del mercato: crescita della domanda e comparsa di punti di svolta nel settore
I segnali di ripresa del settore sono chiari
Nella prima metà del 2025, l’industria del silicone era complessivamente sotto pressione a causa delle fluttuazioni dei prezzi del silicio industriale e della debole domanda di polisilicio. Tuttavia, nella seconda metà dell'anno, con il continuo rilascio della domanda in settori emergenti come la nuova energia e gli apparecchi elettronici, il tasso operativo del settore è rimasto stabile a oltre il 70% e la pressione sulle scorte si è gradualmente allentata. Cicc prevede che il silicone potrebbe essere il primo a riprendersi e diventare il sottosettore più promettente tra i materiali a base di silicio-.
La struttura della domanda è stata continuamente ottimizzata
Nel campo delle nuove energie, gli adesivi per l'incapsulamento dei moduli fotovoltaici devono soddisfare differenze di temperatura estreme che vanno da -40 gradi a 85 gradi. Il requisito di conduttività termica per i sigillanti nei pacchi batteria dei veicoli a nuova energia è stato aumentato a 1,5 W/m·K, determinando un forte aumento della domanda di gomma siliconica funzionale e olio siliconico.
Nel campo dell'elettronica e degli apparecchi elettrici, i requisiti di resistenza alle alte-temperature e prestazioni di isolamento nei materiali di dissipazione del calore delle stazioni base 5G, negli adesivi per imballaggi di semiconduttori, ecc. sono aumentati, guidando l'espansione del mercato della gomma siliconica e della resina siliconica di fascia alta-.
Nel settore medico e sanitario, l'applicazione di materiali biocompatibili nei dispositivi impiantabili e nei sistemi a rilascio prolungato-di farmaci si sta intensificando, presentando opportunità di crescita a lungo-termine per le aziende produttrici di silicone-di grado medico.
II. Sviluppo-di fascia alta: barriere tecnologiche e sostituzione accelerata delle importazioni
La percentuale di prodotti di fascia alta-è aumentata
Con l’avanzamento degli obiettivi “dual carbon”, la soglia di ingresso nel settore è aumentata in modo significativo e l’eliminazione della capacità produttiva arretrata sta accelerando. Si prevede che entro il 2025 la percentuale di prodotti di fascia alta-(come adesivi per imballaggi di semiconduttori e silicone medico) aumenterà dall'attuale 30% al 45%, facendo aumentare il margine di profitto lordo del settore da 5 a 8 punti percentuali. Ad esempio, il polidimetilsilossano (PDMS) a basso peso molecolare-molecolare (PDMS) sviluppato da Hesheng Silicon Industry è stato applicato nell'imballaggio dei semiconduttori, rompendo il monopolio tecnologico straniero.
I materiali funzionali sono diventati il principale motore della crescita
Grasso termico: le esigenze di dissipazione del calore delle stazioni base 5G hanno portato i prodotti con una conduttività termica maggiore o uguale a 3 W/m·K a diventare mainstream.
Silicone di grado-ottico: applicato nella confezione Mini LED, con un requisito di trasmissione della luce maggiore o uguale al 95% e un intervallo di indice di rifrazione regolabile esteso a 1,4-1,6.
Gomma siliconica liquida (LSR): grazie alla sua stabilità chimica, alla sua a-tossicità e alla bassa sensibilità, la sua domanda nei campi dell'estetica medica e dei dispositivi indossabili è in rapida crescita.
III. Ecologia: le normative sulla protezione ambientale e l’economia circolare guidano l’ammodernamento industriale
Trasformazione verde alla fine della produzione
L'azienda ha migliorato l'efficienza della sintesi dei monomeri migliorando il processo di reazione e il tasso di utilizzo complessivo dei sottoprodotti- ha raggiunto il livello leader a livello internazionale. Ad esempio, la ricerca e lo sviluppo della gomma siliconica a base biologica- sono entrati nella fase pratica. Una certa impresa ha completamente abbandonato la sua dipendenza dalle materie prime petrolifere grazie alla tecnologia di produzione di silano altamente attivo dalla lolla di riso.
L’Internet industriale ottimizza i processi produttivi e riduce il consumo energetico unitario. Dopo che una certa azienda ha introdotto algoritmi di intelligenza artificiale, il consumo energetico per la sintesi dei monomeri è diminuito del 12% e l’efficienza produttiva è aumentata del 18%.
Promozione del modello di economia circolare
L’obiettivo per il tasso di riciclaggio obbligatorio della gomma siliconica nella demolizione degli edifici è chiaro. Guangzhou ha sperimentato un sistema di riciclaggio "permuta-con nuovo" e le prestazioni della gomma siliconica riciclata hanno raggiunto il livello del materiale vergine.
La tecnologia blockchain consente la tracciabilità delle materie prime e la gestione dell'inventario in tempo reale-, riducendo i rischi operativi. Ad esempio, una certa azienda ha aumentato il tasso di resa del prodotto dal 92% al 98% attraverso un sistema di controllo intelligente.
Iv. Intelligenza: la trasformazione digitale rimodella il panorama competitivo
La costruzione di fabbriche intelligenti sta accelerando
Le tecnologie dei big data e dell’intelligenza artificiale consentono l’ottimizzazione dinamica dei parametri di produzione. Ad esempio, l’“Industry Brain” nella contea di Yongxiu, nella provincia di Jiangxi, integra sistemi operativi industriali e app industriali per raccogliere e analizzare i dati di produzione in tempo reale, aiutando le imprese a ottimizzare la programmazione delle attrezzature e a prevedere la domanda del mercato.
La piattaforma digitale offre soluzioni personalizzate. La "piattaforma cloud dei materiali siliconici" lanciata da una determinata impresa integra dati di ricerca e sviluppo, produzione e logistica, abbreviando il ciclo di risposta del cliente.
L’efficienza della collaborazione nella catena di fornitura è stata migliorata
La tecnologia blockchain consente la tracciabilità delle materie prime e la gestione dell'inventario in tempo reale-, riducendo i rischi operativi.
L’Internet industriale ottimizza i processi produttivi e riduce il consumo energetico unitario. Ad esempio, una certa azienda ha aumentato il tasso di resa del prodotto dal 92% al 98% attraverso un sistema di controllo intelligente.
V. Strategia di investimento: focus sulle capacità principali e sugli scenari emergenti
Imprese leader: concentrarsi su quelle che possiedono la capacità di integrare l'intera catena industriale, capacità di iterazione tecnologica e layout internazionale. Ad esempio, le imprese che hanno già stabilito basi produttive in Vietnam stanno rispondendo alle richieste di recupero delle infrastrutture dell’ASEAN.
Nel nuovo settore energetico, la domanda di materiali come adesivi per incapsulamento fotovoltaico e adesivi per batterie al litio continua a crescere. Si consiglia di prestare attenzione ai fornitori che collaborano con i principali produttori di batterie.
Aggiornamento in campo medico e sanitario: l'applicazione di materiali biocompatibili nei dispositivi impiantabili e nei sistemi a rilascio prolungato-di farmaci si sta intensificando e le aziende produttrici di silicone-di grado medico hanno un potenziale di crescita-a lungo termine.
